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Für die erstmalige Erstellung einer Wissensbilanz hat sich nachfolgende, dreigliedrige Vorgehensweise bewährt. Dabei lassen sich zunächst grob die drei Phasen unterscheiden:
- Vorbereitung der Wissensbilanzierung
- Durchführung der Wissensbilanz-Workshops
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Auswertung der Wissensblanz
1. Die Vorbereitung
Die Vorbereitung die durch die Sammlung von Informationen über die zu bilanzierende Organisation geprägt. Dabei wird versucht, ein erstes Bild über den Umgang mit immaterieller Erfolgsfaktoren in der Organisation anhand bestehender Vorgehensweise zu bekommen. Diese Phase erfordert die aktive Mitarbeit der Organisationsleitung und der Führungskräfte. In der Phase der Vorbereitung sind besonders folgende Schritte von Bedeutung:
- Erfassung der Vision, der Ziele und der Strategie der Organisation
- Erfassung der Aufbau nd der Ablaufstruktur der Organisation
- Optional: Aufbereitung möglicher Ergebnisse aus Kunden- und Mitabeiterbefragungen
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Auswahl der Teilnehmer für die Durchführung
2. Durchführung
Im Rahmen der Durchführung der Wissensbilanz finden die eigentlichen Wissensbilanz-Workshops mit den Mitagliedern der Organisation statt. Sie bilden den eigentlichen Kern und den wesentlichen Vorteil der Methode der Wissensbilanzierung.
- Workshop 1: Ermittlung der zukunftsrelevanten Werttreiber (Einflussfaktoren) der Organisation
- Workshop 2: Einzelbewertung der Werttreiber in Hinblick auf die Organisationsziele
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Workshop 3: Bewertung der Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Werttreibern
3. Auswertung
Im Rahmen der Auswertung der Ergebnisse aus den beiden vorherigen Phasen wird ein Gesamtbild für den Umgang einer Organisation mi Ihren immateriellen Erfolgsfaktoren erstellt. Die Phase beeinhaltet im wesentlichen folgende Schritte:
- Auswertung der Ergebnisse aus beiden Phasen
- Präsentation und Diskussion der Ergebnisse
- Festlegung von Maßnahmen zur Optimierung
- Definition von Indikatoren und Kennzahlen
- Kommunikation der Ergebnisse (intern und extern)